Mária Terézia és udvartartása az Esterházy kastélyban, Fertődön vendégeskedik. Mária Teréziát megsértik gyászában, ugyanis szeretett hitvese elvesztése után a királynő rendeletet adott ki, hogy a hölgyeknek kötelességük tartózkodni az arcfestéstől és a cicomázkodástól. Haydn, Esterházy gróf udvari szerzője, magával hozta a kastélyba a tűzről pattant olasz énekesnőt, Corát, aki azzal okoz botrányt, hogy az audiencián kifestve jelenik meg a felséges asszony színe előtt. Cora attól sem riad vissza, hogy szakmai előmenetele érdekében intim helyzetbe keveredjen befolyásos úriemberekkel - úgy, mint Haydnnal, Kaunitz kancellárral és Esterházy gróffal. Mária Terézia viszont a fiatal lakájra, Lajosra vet szemet, aki szüzességét igaz szerelmének, Corának tartogatja. A felséges asszonynak sikerül meggyőznie az ifjút, hogy bőven elég lélekben szűznek maradnia az esküvő napjáig…