A mosoly országa
Lichtenfels tábornok bált rendez lánya, Liza tiszteletére. Az estélyen részt vesznek az ezred katonái, illetve a kínai nagykövet, Szu-Csong herceg is, aki iránt Liza titokban gyengéd érzelmeket táplál. A férfit váratlanul hazarendelik, ezért Liza úgy dönt, felfedi, mit érez iránta.



















